Noormees tunneb, kuidas suhted päev-päevalt aina enam tema vabadust lämmatavad. Soovides kõik sillad põletada, asub ta õpetajana tööle ühele Kreeka saarele. Vabana seal väikses paradiisis sõbruneb ta salapärase kohalikuga. Nende suhtlus areneb ohtlikuks ja intensiivseks mänguks. Kreeklase manipulatsioonid omandavad pea üleloomulikud mõõtmed, milles tõde ja lavastus segunevad üheks ja kõige kohal troonib kõikvõimas maag.
Lavastus põhineb John Fowlesi 1965. aastal ilmunud romaanil „Maag“.